Schon bald will Chakotay Annorax helfen, doch Paris rebelliert. Er kontaktet Janeway und man plant die Zerstörung des Waffen-Schiffs, bevor es weitere Zivilisationen auslöschen kann. Zusammen mit Alliierten greift man das Waffenschiff an und findet auch Unterstützung in dessen Besatzung, die kurzerhand den temporalen Kern und damit die temporalen Waffen deaktivieren. Doch Annorax kann sich mit den konventionellen Waffen helfen und droht weiterzufliegen. Kurzerhand setzt Janeway einen Kollisionkurs mit der ohnehin schon nicht mehr richtig flugtauglichen Voyager und kollidiert mit dem Zeitschiff, worauf eine gewaltige Zeitwelle erfolgt, die alles in den Urzustand versetzt. Die Voyager fliegt mit dem Schiff in den Krenim-Raum und wird von einem Krenim-Schiff gebeten ihr Gebiet zu umfliegen. Man leistet keinen Widerstand und umfliegt das Krenim-Territorium. Währenddessen wird Annorax bei der Ausarbeitung der temporalen Waffe gezeigt, die er jedoch unterbricht, um mit seiner Frau bei schönem Wetter spazieren zu gehen.
